兼并与收购

服务框架

1. 收购目标与战略
   • 协助企业制定清晰的收购目标与战略，确保收购项目有利可图。
   • 提供概念框架，帮助收购方全面评估潜在收购机会。
2. 收购流程
   • 为买卖双方提供不同的收购与出售流程建议。
   • 特别关注破产保护等特殊项目，确保收购方遵守相关法规并评估风险与回报。
3. 卖方退出计划
   • 协助卖方制定退出计划，确保出售前充分准备。
   • 提供尽职调查清单，帮助卖方应对潜在买方的审查。
4. 资料与数据库管理
   • 指导卖方建立安全的资料数据库，方便竞标者访问信息。
   • 建议采用电子数据库或物理存储方式，确保数据安全与高效共享。
5. 目标企业估值
   • 提供企业与资产估值服务，确保买卖双方了解业务的真实价值。
   • 根据财务报告标准进行估值，支持决策制定。
6. 协同效应分析
   • 帮助收购方识别并量化潜在协同效应，作为定价与整合的基础。
   • 评估协同效应实现的成本与资源投入。
7. 兼并与收购团队
   • 建议企业外聘专业团队（如律师、投资银行、估值专家等）领导并购项目。
   • 协助企业逐步过渡到内部团队参与，以控制成本。
8. 尽职调查
   • 协助收购方全面调查目标企业的财务、运营、法律等领域。
   • 特别关注企业文化、管理层与员工关系等“软实力”，提升整合成功率。
9. 法律结构
   • 为跨境收购提供法律结构建议，优化税务影响。
   • 与法律和税务专家合作，确保交易符合双方利益。
10. 收购文档
    • 协助审查意向书、购买协议等法律文件，确保条款清晰且符合双方目标。
11. 企业整合与合并
    • 提供整合策略，确保收购后业务顺利合并并实现协同效应。
    • 建议设立专项团队负责整合，降低运营中断与人才流失风险。
12. 收购会计
    • 协助收购方进行收购核算，包括商誉评估与减值测试。
    • 确保会计处理符合相关准则，避免对财务业绩产生负面影响。